Gestión de cartera.
Estructuración de cartera de inversión en el mercado financiero y continuidad del capital familiar. Foco en protección patrimonial.
La inversión debe estar diseñada para proteger, no solo para generar. Desarrollamos estructuras jurídicas y financieras que resguardan los activos clave, previenen riesgos sucesorios y aseguran la continuidad del capital más allá del ciclo vital del fundador. Esto permite transformar un patrimonio operativo en un legado estructurado.
Política de inversiones.
Para comenzar la relación con el cliente se define un documento base que establece objetivos, tolerancia al riesgo, plazos y criterios de diversificación de inversiones para el cliente. Esto alinea la gestión patrimonial con los objetivos del propietario y protege contra decisiones impulsivas. DualCapital hace una definición anual con revisión periódica. Esto protege el capital y orienta las decisiones de inversión.
Relación con fondos de inversión y fondos alternativos.
Gestión activa del vínculo con administradoras de fondos de inversión elegidos por DualCapital con el fin de supervisar desempeño y riesgos. Un monitoreo cercano mejora el control sobre el capital delegado. DualCapital hace un seguimiento trimestral con reuniones y reportes con el cliente. Esto garantiza transparencia y optimización de retornos. Sin gestión, se pierde control sobre inversiones delegadas.
Propuestas de inversión.
Análisis técnico y financiero de oportunidades de inversión que cumplan criterios de la política vigente. Se filtran opciones no alineadas con el perfil del inversionista y prioriza las más atractivas. DualCapital elabora memorandos de inversión con análisis de rentabilidad, riesgos y escenarios esto reduce decisiones erráticas y protege el capital.
Informe mensual.
Resumen consolidado del estado patrimonial, rentabilidad y riesgos de las inversiones. El Informe Mensual facilita el seguimiento continuo de la salud financiera del patrimonio y su protección. DualCapital genera un documento estructurado con métricas clave y análisis comparativo respecto a metas. Permite ajustes oportunos en la cartera.